1

Annihilation

Piano – Billy Howerdel

Programmed By, Keyboards – Danny Lohner

Written-By – Christopher Douglas, Matthew Borruso*, Sothira Pheng

Piano – Billy Howerdel

Programmed By, Keyboards – Danny Lohner

Written-By – Christopher Douglas, Matthew Borruso*, Sothira Pheng

2:12

2

Imagine

Piano – Maynard James Keenan

Strings – Paz Lenchantin

Written-By – John Lennon

Piano – Maynard James Keenan

Strings – Paz Lenchantin

Written-By – John Lennon

6:49

3

Peace Love And Understanding

Programmed By – Billy Howerdel, Charlie Clouser

Strings – Paz Lenchantin

Written-By – Nick Lowe

Programmed By – Billy Howerdel, Charlie Clouser

Strings – Paz Lenchantin

Written-By – Nick Lowe

5:32

4

What's Going On

Arranged By [Re-arrangement] – Danny Lohner

Programmed By – Charlie Clouser

Written-By – Alfred Cleveland*, Marvin Gaye, Renaldo Benson

Arranged By [Re-arrangement] – Danny Lohner

Programmed By – Charlie Clouser

Written-By – Alfred Cleveland*, Marvin Gaye, Renaldo Benson

7:09

5

Passive

Guitar – Danny Lohner

Written-By – Billy*, Danny Lohner, Maynard*, Trent Reznor

Guitar – Danny Lohner

Written-By – Billy*, Danny Lohner, Maynard*, Trent Reznor

9:25

6

Gimmie Gimmie Gimmie

Harmonium – Billy Howerdel

Vocals [Additional] – Danny Lohner

Written-By – Greg Ginn

Harmonium – Billy Howerdel

Vocals [Additional] – Danny Lohner

Written-By – Greg Ginn

5:19

7

People Are People

Bass – Jeordie White

Guitar, Programmed By – James Iha

Keyboards – Billy Howerdel, James Iha

Vocals [La-la-la's] – Danny Lohner, Maynard James Keenan

Written-By – Martin Gore*

Bass – Jeordie White

Guitar, Programmed By – James Iha

Keyboards – Billy Howerdel, James Iha

Vocals [La-la-la's] – Danny Lohner, Maynard James Keenan

Written-By – Martin Gore*

7:52

8

Freedom Of Choice

Vocals [Additional] – Maynard James Keenan

Written-By – Gerald V. Casale, Mark A. Mothersbaugh*

Vocals [Additional] – Maynard James Keenan

Written-By – Gerald V. Casale, Mark A. Mothersbaugh*

3:49

9

Let's Have A War

Guitar – Danny Lohner

Written-By – Lee Ving, Philo Cramer

Guitar – Danny Lohner

Written-By – Lee Ving, Philo Cramer

4:28

10

Counting Bodies Like Sheep To The Rhythm Of The War Drums

Arranged By, Vocals [Additional], Featuring [Additional Instrumentation] – Danny Lohner

Drums, Piano [Rhodes] – Joshua Eustis

Engineer, Mixed By – Danny Lohner, Joshua Eustis

Tenor Saxophone, Baritone Saxophone – Jason Freese

Written-By – Billy*, Maynard*

Arranged By, Vocals [Additional], Featuring [Additional Instrumentation] – Danny Lohner

Drums, Piano [Rhodes] – Joshua Eustis

Engineer, Mixed By – Danny Lohner, Joshua Eustis

Tenor Saxophone, Baritone Saxophone – Jason Freese

Written-By – Billy*, Maynard*

6:18

11

When The Levee Breaks

6:18

12

Fiddle And The Drum

Written-By – Joni Mitchell

Written-By – Joni Mitchell

2:53

Companies, etc.